据《2024越南电子商务趋势》报告显示，越南的数字经济成爆发式增长态势，占越南GDP的11.6%，其中电商已经成为发展的顶梁柱。实际上，越南近几年在电商上的表现十分亮眼：2023年，越南电商规模增速达48%，GMV达到了138亿美元，同比暴涨了52.9%，一跃成为东南亚电商增长最快的地区。2024年上半年，越南消费者在五大电商平台的日均易额为8000亿越南盾（约合3163万美元）。
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图源：Q&Me
随着消费者对电商接受度的提高和电商平台的不断创新发展，越南电商市场将迎来新一轮的巨头式增长。预计未来几年内，越南电商市场规模将持续扩大并达到新的高度。外界有不少声音表示：越南有可能成为下一个中国。
国内经济形势大好
2024年，越南GDP总量首次突破4000亿美元，达到4090亿美元，增长率高达8.02%，这一增速在全球范围内颇为突出，也是越南过去十多年来的最高增速。
电商市场增长率世界前5
2023年，越南电商市场的GMV达到了138亿美元，同比暴涨了52.9%。越南电商市场保持着稳定增长，复合年增长率在16-30%之间，这一增长速度远超同期许多其他国家和地区，位居世界前5位，预计2025年GMV规模将达到320亿美元。
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人口结构年轻化
2023年，越南人口突破了1亿大关，平均年龄为32.7岁，35岁以下人口占比达到70%，人口年龄结构相对年轻，他们对直播电商和国外出口产品的接受度高，为电商市场提供了巨大的消费增长潜力。
中产阶级壮大
2023年，越南人均GDP为4300美元，人均GDP增长了2.7倍，人均可支配收入远高于东南亚其他国家。经济的发展催生出更多有能力消费的中产阶级，目前越南网购人数里中产阶级的比例也在稳步提高。
女性经济崛起
越南女性劳动参与率为74%，超过新加坡和泰国，成为全球女性劳动者最多的国家之一。据CEIC调查显示，越南女性与男性人均月薪差距已经从34%收窄到了26%，而女性月薪的复合增长率达到了9.6%。经济独立的女性群体将释放出更多的购买力。
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在线交易达50%以上
为了鼓励企业和消费者使用电子商务，创建可持续的虚拟市场，增加跨境在线交易，越南政府批准了一项“国家电子商务增长总体规划”：积极推动无现金社会，将现金交易降低到总支付的10%以下，并覆盖70%的银行人口。计划在2025年实现50%以上的无现金支付率。
卖家进入机会
据Mordor Intelligence机构预测：2024年，越南电商规模将达到147亿美元，到2029年有望突破237亿美元，年复合增长率高达10.09%。电商市场的迅猛增长为跨境电商卖家提供了更为充裕的市场进入机会。
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网购频率
越南消费者网购频率远超其他东南亚国家，每周在网购上花费的时间超过8小时，每月网购四次。
消费偏好
越南消费者平均每人使用3.2个电商平台进行网购，热衷于购买低价生活用品，除了关注价格外，还越来越注重品牌和质量。他们对新鲜事物的接受度高，对直播购物等新型购物方式表现出浓厚兴趣。
支付方式
越南电商市场的支付方式多样，包括电子钱包、实时支付、先用后付等。这些无现金支付方式的发展进一步推动了电商市场的繁荣。
黑马品类涌现：美容美妆、家用电器、家居生活狂揽10亿美元
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越南电商市场热销的商品依次是服装鞋类、美妆、家用电器、电子产品、书籍礼品、在线观影与食品。但在2024年上半年，美容、美妆、家用电器、家居生活等多个黑马品类强势增长：美容、家居用品狂揽10亿美元的电商收入；越南K-beauty美妆订单量激增了5.2倍，交易金额增长4.9倍......大量新兴品类的涌现让越南的电商市场充满无限商机，也为相关品牌和跨境卖家提供了更多的市场机遇。
2024年一二季度，越南电商市场四大电商平台依次是：
四大平台销售总额达156万亿越南盾（约合60亿美元），同比增长78.69%。其中第一季度销售总额为71.2万亿越南盾（约合27.98亿美元），成功交付产品7.66亿件，近51.1万个店铺产生订。在越南本土，头部电商平台发展优势十分明显。
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Shopee成最大赢家
Shopee 是东南亚地区发展最为迅猛的电商平台之一，以其低价、促销活动和便捷的购物体验而受到消费者喜爱。Shopee 的业务覆盖了新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、巴西等多个市场，提供广泛的商品种类，包括时尚、美妆、家居、电子产品等。
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平台表现：Shopee在越南地区已经发展成最大的电商平台，市场份额达到了67.9%。2023年，Shopee 的总订单量达到了82亿，其中第四季度的总订单量增速达到了46%。平台上的电商卖家数量达到26.2万，每家商店平均收入为2.22亿越南盾。
TikTok Shop增速最快
TikTok Shop是短视频平台TikTok的电商延伸，利用庞大的用户基础和强大的社交属性在越南市场迅速崛起。TikTok Shop允许用户在观看视频的同时直接购买商品，通过直播销售等方式推动销量增长。得益于独特的娱乐式购物体验，TikTok Shop特别受到年轻消费者的欢迎。目前已有超过400个品牌入驻 TikTok Shop Mall。
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平台表现：2024年第一季度在越南电商市场的销售额同比增长高达150.54%，市场占有率从15.5%上升至23.2%，逆袭Lazada，成为仅次于Shopee的东南亚第二大电商平台。TikTok Shop在越南的日销单量接近200万单，每家商店的平均收入为1.51亿越南盾。
Lazada获2.3亿美元注资
Lazada是阿里巴巴集团旗下的电商平台，目前已成为东南亚最大的电商平台之一，拥有超过1.6亿的活跃消费者。Lazada提供多种商品选择，包括时尚、家居、健康美容等，并为卖家提供广告和推广工具。今年5月，阿里巴巴向Lazada注资2.3亿美元用以做出新的改变。
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平台表现：Lazada月度活跃消费者为达到1.59亿，在过去18个月中增长了80%。截止2023年9月，Lazada在东南亚六大国家运营的GMV已历史性地突破210亿美元。
Tiki本土后起之秀
Tiki是越南最大的综合性电商平台之一，拥有越南最大的B2C物流网络，以其独特的TikiNow实现2小时送货服务而闻名。Tiki平台销售的类目涵盖了消费电子、生活用品、时尚单品以及图书等多个品类，超4500个品牌。
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平台表现：Tiki平台拥有30多万件产品在售，每年出售商品价值近2.4亿美元。
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4月23日，越南对《增值税法》进行了修订，其中一项新内容与跨境电商息息相关：越南政府考虑废除小额进口商品的增值税免税规定，对跨境电商小包裹采用10% 的增值税税率，以保障财政收入，保护本土同类产品供应商的权益。以越南四大电商平台为例，每年约有10亿美元的小额跨境商品进入越南市场，对跨境电商增收增值税在一定程度上加大了跨境卖家的成本。
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